Concurrence sur le marché de l'Internet en 2026

On dit souvent qu’une concurrence saine peut élargir le choix des consommateurs, ce qui, à son tour, peut faire baisser les prix et favoriser l’innovation, l’efficacité et la qualité, les entreprises concurrentes cherchant à différencier leurs produits.

En mai dernier, j'ai rédigé deux articles expliquant comment Pulse compile des données sur la concurrence sur les marchés de 237 pays, et présentant quelques exemples illustrant les évolutions les plus marquantes observées en matière de concurrence sur ces marchés entre 2023 et 2025.

Dans l'esprit du grand ménage de printemps, j'ai pensé revenir sur ce sujet pour voir quels changements nous avons constatés au cours des 12 derniers mois.

Dans quelle mesure la concurrence sur le marché est-elle dynamique ?

Pour rappel, Pulse utilise l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) (issu du rapport « Internet Health Report » de l'IIJ) pour évaluer la concurrence sur le marché. Un score HHI faible — c'est-à-dire les pays comptant un grand nombre de fournisseurs d'accès à Internet (FAI) — indique un niveau de concurrence satisfaisant sur le marché.

Table 1 — Pulse Market competition rating as per Herfindahl–Hirschman Index (HHI) score.

HHI score (per IIJ)	Pulse Market competition rating
Less than 500	Excellent
501—1000	Very Good
1001—1500	Good
1501—2000	Fair
2001—3500	Poor
More than 3500	Very Poor

Les pays comptant un grand nombre de FAI obtiennent généralement un faible indice HHI selon cet indicateur. En avril 2026, deux pays affichaient une note « Excellente » en matière de concurrence sur le marché : le Brésil (HHI = 352) et le Bangladesh (HHI = 367) (voir l'infographie interactive).

Bien que peu de changements aient été observés au sommet au cours de l’année écoulée, des évolutions subtiles à tous les niveaux ont entraîné une légère augmentation (n = 7) du nombre de pays classés dans les catégories « Passable » à « Très bon ». Dans l’ensemble, 28 pays ont vu leur note de concurrence sur le marché progresser entre mai 2025 et mai 2026, tandis que neuf pays sont passés d’une note de concurrence élevée à une note inférieure, dont la Russie, qui affichait le score HHI le plus bas (marché le plus concurrentiel) douze mois auparavant.

Que se passe-t-il en Russie ?

Il convient de prendre en compte deux facteurs pour comprendre pourquoi la diversité du marché a diminué en Russie au cours des douze derniers mois.

Le premier facteur est le contexte géopolitique actuel et les sanctions, qui ont entraîné :

• Le fournisseur d'accès Internet (FAI) qui occupait la première place en termes de part de marché il y a 12 mois (AS210644 Aeza Group LLC) a fait l'objet de sanctions pour avoir facilité des activités cybercriminelles à l'échelle mondiale; il a donc transféré une grande partie de son infrastructure vers un nouveau réseau et réduit ses liaisons avec les fournisseurs de transit occidentaux.
• Les nouvelles exigences gouvernementales, notamment l'augmentation des droits de licence, le relèvement du capital d'exploitation minimum et le déploiement obligatoire des équipements d'interception du trafic « SORM » du FSB, poussent les petits FAI à quitter le marché.
• Les plus grandes entités soutenues par l'État — Rostelecom, MTS, Megafon et Beeline — absorbent les petits opérateurs régionaux afin de rationaliser la mise en conformité avec le « Internet souverain ».

Le deuxième facteur tient au fait que le système de mesure sur lequel nous nous appuyons pour établir notre classement —AS Measurement d’APNIC Labs— a enregistré une baisse significative du nombre d’échantillons collectés en Russie (de 15,5 millions en 2021 à 171 000 en 2026) et du nombre de réseaux observés (de 2 297 en 2021 à 425 en 2026). Ces deux éléments ont entraîné une plus grande variabilité dans le classement, comme le montre le tableau ci-dessous.

L'effet Starlink se poursuit

Il est bien connu que Starlink a été le principal acteur de disruption du marché au cours des trois dernières années dans de nombreux pays. Comme nous l’avions souligné dans notre article de l’année dernière, nous nous attendions à voir Starlink figurer parmi les cinq premiers FAI dans davantage de pays et, par conséquent, à observer une augmentation des indices de diversité. Cela s’est effectivement vérifié, Starlink s’étant classé parmi les cinq premiers FAI dans 90 pays différents à un moment donné entre 2025 et 2026 (tableau 1).

Table 2 — Number of countries where Starlink ranks in its top five ISPs

Rank	1	2	3	4	5	Total
April 2023	0	1	0	2	3	6
April 2024	1	0	5	3	6	15
April 2025	3	7	15	15	13	53
April 2026	9	18	29	14	20	90

Cette croissance s'est principalement produite en Afrique et dans les États insulaires des Amériques et d'Océanie (tableau 3).

Table 3 — Countries where Starlink has been ranked among the top five ISPs since April 2023.

Africa	Americas	Asia	Oceania	Europe
Burkina Faso Burundi Benin Botswana Central African Republic Chad Côte d'Ivoire Cameroon Cabo Verde Djibouti Ethiopia Gabon Ghana Gambia Guinea Guinea-Bissau Kenya Comoros Liberia Lesotho Madagascar Mali Mauritania Malawi Mozambique Niger Nigeria Rwanda* Sierra Leone Senegal Sudan South Sudan Sao Tome and Principe Eswatini Mayotte Zambia Zimbabwe	Antigua and Barbuda* Argentina Barbados Saint Barthélemy Bonaire, Sint Eustatius and Saba Bahamas Curaçao Dominica Dominican Republic Grenada French Guiana Guyana Haiti Jamaica Saint Lucia Saint Martin Martinique* Panama Puerto Rico* Sint Maarten Suriname Turks and Caicos Islands Uruguay Saint Vincent and the Grenadines Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.)	Brunei Darussalam Iraq Sri Lanka Myanmar Maldives Qatar Syrian Arab Republic Timor-Leste Yemen	American Samoa Cook Islands Fiji Federated States of Micronesia Guam Kiribati Marshall Islands Northern Mariana Islands Nauru Niue Pitcairn Solomon Islands Tokelau Tonga Tuvalu Vanuatu Samoa	Andorra* Åland Islands Bulgaria* Germany* Falkland Islands Georgia* Guernsey Greece Montserrat Malta*

* Au 1er avril 2026, Starlink ne figurait pas parmi les cinq premiers fournisseurs d'accès à Internet du pays.

Dans mon prochain article, j'analyserai en détail les domaines dans lesquels Starlink a le plus grand impact sur la concurrence sur le marché et comment cela influe sur la résilience de l'Internet dans les pays concernés.