- El estudio analiza el impacto de los nuevos operadores de redes móviles en 31 países de la OCDE entre 2008 y 2022.
- En la mayoría de los casos, los nuevos operadores obligaron a los existentes a bajar los precios, mejorar los servicios y replantearse sus estrategias.
- Fomentar la entrada en el mercado y reducir las barreras puede conducir a mercados de telecomunicaciones más competitivos, justos y accesibles.
En muchos países, sólo tres o cuatro operadores dominan el mercado de las telecomunicaciones móviles. Como lanzar una nueva red móvil requiere licencias caras e inversiones masivas en infraestructura, la competencia tiende a ser limitada, y los precios se mantienen altos.
Pero, ¿qué ocurre cuando un nuevo actor entra en los mercados móviles? ¿Realmente agita las cosas? ¿Realmente genera más competencia? ¿Bajan los precios?
Para responder a estas preguntas, analicé los datos de 31 países de la OCDE entre 2008 y 2022, siguiendo el impacto de los nuevos operadores de redes móviles (OMR) en la competencia y los precios del mercado. El análisis incluye nueve casos de entradas en el mercado de nuevos operadores observados en los datos de Omdia (Tabla 1).
La competencia mejora cuando entra un nuevo operador
En la última década, los nuevos operadores móviles que entraron en el mercado en Francia (Free Mobile, 2012), Italia (Illiad Italy, 2018) y Japón (Rakuten Mobile, 2020) tuvieron un impacto positivo en la concentración del mercado.
Medimos la concentración del mercado utilizando el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH). Por término medio, el IHH en estos países disminuyó en torno a un 10-12% tras la entrada de un nuevo operador en el mercado.
Lee: Cómo medir la competencia en el mercado de Internet
Los precios bajan, a menudo de forma significativa
Uno de los beneficios más directos de la competencia es la bajada de precios. En las telecomunicaciones móviles, el ingreso medio por usuario (ARPU) se utiliza a menudo como indicador de lo que pagan los clientes.
Según mi análisis, el ARPU cayó entre un 17% y un 28% tras la entrada de nuevos operadores en el mercado. Curiosamente, la mayor parte de esta caída de precios no se debió a los nuevos operadores, sino a que los operadores tradicionales bajaron sus precios en respuesta.
Esto demuestra que, aunque los nuevos operadores no capten inmediatamente una cuota de mercado significativa, su presencia sigue obligando a los demás a competir.
Los datos son más baratos, la voz sigue igual
Debido a la creciente popularidad de los smartphones y del streaming, los datos móviles se han vuelto mucho más críticos que los servicios de voz tradicionales. Mi estudio concluye que el ARPU de datos cayó significativamente -más del 35% en algunos países-, mientras que el ARPU de voz se mantuvo prácticamente sin cambios.
Esto sugiere que los proveedores nuevos y establecidos centran su competencia en los planes de datos, no en los minutos de voz.
Los operadores más pequeños se enfrentan a una mayor presión
No todos los operadores tradicionales responden igual. Los operadores más grandes -que a menudo se benefician de la fidelidad a la marca y de los servicios combinados- tienden a mantener su base de clientes más fácilmente. Sin embargo, los operadores tradicionales más pequeños, como el tercer mayor proveedor de cada país, experimentan la presión más significativa para reducir los precios.
En otras palabras, la entrada de un nuevo operador sacude todo el panorama de precios, pero los operadores tradicionales más pequeños son los que sienten el mayor impacto. Por ejemplo, en Francia, tras la entrada de un nuevo operador, el principal operador, Orange, vio disminuir su ARPU un 8%, mientras que el tercer operador, Bouygues Telecom, experimentó un descenso del 25%.
Trabajos de competición
Cuando un nuevo operador de telefonía móvil entra en el mercado, obliga a los operadores existentes a bajar los precios, mejorar los servicios y replantearse sus estrategias. Incluso sin ganar una cuota de mercado significativa, los nuevos operadores crean una presión que beneficia a los consumidores.
Estos resultados también ponen de relieve que los datos móviles -y no la voz- son ahora el área central de la competencia.
Para los responsables políticos, el mensaje es claro: fomentar la entrada en el mercado y reducir las barreras puede conducir a mercados de telecomunicaciones más competitivos, justos y accesibles. En la era de la 5G y más allá, garantizar una competencia sana será clave para construir economías digitales inclusivas.
Minhee Kim es investigadora del Instituto de Desarrollo de la Sociedad de la Información de Corea (KISDI).
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