¿Qué ocurre cuando entra en el mercado un nuevo operador de telefonía móvil?
En resumen
- El estudio analiza el impacto de los nuevos operadores de redes móviles en 31 países de la OCDE entre 2008 y 2022.
- En la mayoría de los casos, los nuevos operadores obligaron a los existentes a bajar los precios, mejorar los servicios y replantearse sus estrategias.
- Fomentar la entrada en el mercado y reducir las barreras puede conducir a mercados de telecomunicaciones más competitivos, justos y accesibles.
En muchos países, sólo tres o cuatro operadores dominan el mercado de las telecomunicaciones móviles. Dado que el lanzamiento de una nueva red móvil requiere licencias costosas e inversiones masivas en infraestructuras, la competencia tiende a ser limitada y los precios se mantienen altos.
Pero, ¿qué ocurre cuando un nuevo actor entra en los mercados móviles? ¿Realmente agita las cosas? ¿Lleva realmente a una mayor competencia? ¿Bajan los precios?
Para responder a estas preguntas, analicé los datos de 31 países de la OCDE entre 2008 y 2022, rastreando el impacto de los nuevos operadores de redes móviles (OMR) en la competencia del mercado y la fijación de precios. El análisis incluye nueve casos de entradas en el mercado de nuevos operadores observados en los datos de Omdia (Tabla 1).
La competencia mejora cuando entra un nuevo operador
En la última década, los nuevos operadores de telefonía móvil que entraron en el mercado en Francia (Free Mobile, 2012), Italia (Illiad Italy, 2018) y Japón (Rakuten Mobile, 2020) tuvieron un impacto positivo en la concentración del mercado.
Medimos la concentración del mercado utilizando el índice Herfindahl-Hirschman (IHH). Por término medio, el IHH en estos países disminuyó en torno a un 10-12% tras la entrada de un nuevo operador en el mercado.
Los precios bajan, a menudo de forma significativa
Uno de los beneficios más directos de la competencia es la reducción de los precios. En las telecomunicaciones móviles, el ingreso medio por usuario (ARPU) se utiliza a menudo como indicador de lo que pagan los clientes.
Mi análisis reveló que el ARPU cayó entre un 17% y un 28% tras la entrada de nuevos operadores en el mercado. Curiosamente, la mayor parte de esta caída de precios no provino de los nuevos operadores, sino de los operadores ya establecidos que bajaron sus precios en respuesta.
Esto demuestra que incluso si los nuevos participantes no captan inmediatamente una cuota de mercado significativa, su presencia sigue obligando a los demás a competir.
Los datos se abaratan, la voz sigue igual
Debido a la creciente popularidad de los smartphones y del streaming, los datos móviles se han vuelto mucho más críticos que los servicios de voz tradicionales. Mi estudio revela que el ARPU de los datos descendió significativamente -más del 35% en algunos países-, mientras que el ARPU de la voz se mantuvo prácticamente sin cambios.
Esto sugiere que los proveedores nuevos y establecidos centran su competencia en los planes de datos, no en los minutos de voz.
Los pequeños operadores se enfrentan a una mayor presión
No todos los operadores tradicionales responden de la misma manera. Los operadores más grandes -que a menudo se benefician de la fidelidad a la marca y de los servicios agrupados- tienden a mantener su base de clientes más fácilmente. Sin embargo, los operadores tradicionales más pequeños, como el tercer proveedor de cada país, son los que experimentan una presión más significativa para recortar los precios.
En otras palabras, la entrada de un nuevo operador sacude todo el panorama de precios, pero los operadores tradicionales más pequeños son los que sienten el mayor impacto. Por ejemplo, en Francia, tras la entrada de un nuevo operador, el operador líder Orange vio cómo su ARPU descendía un 8%, mientras que el tercer operador, Bouygues Telecom, experimentó un descenso del 25%.
Trabajos de competición
Cuando un nuevo operador de telefonía móvil entra en el mercado, obliga a los operadores existentes a bajar los precios, mejorar los servicios y replantearse sus estrategias. Incluso sin ganar una cuota de mercado significativa, los nuevos operadores crean una presión que beneficia a los consumidores.
Estos resultados también ponen de relieve que los datos móviles -no la voz- son ahora el área central de la competencia.
Para los responsables políticos, el mensaje es claro: fomentar la entrada en el mercado y reducir las barreras puede conducir a mercados de telecomunicaciones más competitivos, justos y accesibles. En la era de la 5G y más allá, garantizar una competencia sana será clave para construir economías digitales inclusivas.
Minhee Kim es investigadora en el Instituto de Desarrollo de la Sociedad de la Información de Corea (KISDI).
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